엠에스오토텍이 신주인수권부사채(BW)을 발행한다.

자동차 차체 부품 전문 기업인 엠에스오토텍(대표이사 이태규)은 총 150억 원 규모의 분리형 공모 신주인수권부사채(BW) 발행을 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 5일 공시를 통해 밝혔다.

엠에스오토텍의 신주인수권부사채 만기보장수익률은 4.0%로 만기일은 발행일로부터 5년 후인 2021년 1월이다. 시중 은행 예금금리가 연 1%~2%에 불과한 저금리 상황인 것에 비해 엠에스오토텍의 신주인수권부사채를 통한 수익률은 고금리를 갖췄다.

이번 신주인수권부사채 공모 청약은 오는 1월 18일과 19일 양일간 진행되며, 신주인수권이 분리된 채권은 1월 21일, 신주인수권증권은 2월 5일 상장예정이다.

이에 대해 엠에스오토텍 회사관계자는 “당사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 현대∙기아차 신규모델 대응을 위해 선제적 투자를 진행하고, 나아가 매출처 다변화를 위한 운영에 활용 할 계획이다.” 라고 밝혔다.

한편, 엠에스오토텍은 자동차 경량화와 고강도화를 위한 핵심기술인 핫스탬핑(Hot Stamping) 공법 국산화를 선도하며 자동차 차체 부품 시장을 이끌어 나가고 있는 강소기업이다. 특히 2015년 3분기 브라질법인(MSB)의 영업이익이 흑자전환 되었으며, 인도법인(MSGI)에서는 신규 고객사 확대를 통해 매출신장세를 보이고 있다. 엠에스오토텍의 연결재무제표 기준 2015년 3분기까지 누적 매출액은 6,517억원으로 전년동기대비 약 10% 성장했으며, 같은 기간 영업이익은 445억원을 기록했다.