세계 151개 시장에 대한 데이터 및 추정에 따르면, 전기 SUV가 다른 모든 모델보다 많이 팔렸으며, SUV는 2023년 전 세계 판매의 거의 절반을 차지했다고 현재 전 세계 51개국 이상에 대리점을 두고 있는 영국의 조사회사인 JATO(자토)가 13일 밝혔다.

특징적인 것은 중국 제조업체의 판매량이 처음으로 미국 제조업체를 앞질렀다는 점이다.

전반적으로 글로벌 자동차 산업은 2023년 좋은 성과를 거두었다. JATO Dynamics의 전 세계 151개 시장 데이터 및 추정에 따르면, 지난해 총 7,832만 대의 신규 승용차가 판매됐다. 이는 2022년보다 거의 700만 대가 증가한 수치로, 10% 증가한 수치이다.

자토 다이내믹스의 수석 분석가인 펠리페 무뇨즈(Felipe Munoz)는 “2023년에 나타난 성장은 특히 중국과 미국 사이에 진행 중인 지정학적 긴장을 고려할 때 주목할 만하다”면서, “유럽 ​​전역(우크라이나-러시아)의 분쟁으로 인한 불안정성, 대부분의 서구 세계에서 지속된 높은 이자율, 그리고 높은 차량 가격.” 등으로 어려움을 겪었다고 말했다.

흥미롭게도 2023년의 긍정적인 결과는 중국에 의해 주도되지 않았다는 점이다. 이 지역의 연간 거래량은 2022년에 비해 6% 증가한 반면, 미국-캐나다와 일본-한국은 모두 12% 증가했다. 그러나 유럽은 스페인에 앞서 이 지역에서 네 번째로 큰 시장인 튀르키예의 수요 급증으로 인해 2023년 가장 빠르게 성장하는 시장이었다. 여기에 전기차(EV) 수요에 대한 현지 당국의 강력한 인센티브 추진도 판매 가속화에 한몫했다.

아프리카를 제외한 모든 지역에서 신차 수요가 증가했다. JATO Dynamics 데이터에 따르면,이 지역의 판매량은 6% 감소한 956,000대를 기록했다. 2022년에는 대륙 2위, 지난해에는 3위였던 이집트 시장이 크게 하락한 것으로 결과를 설명할 수 있다. 남아프리카공화국은 대륙 전체의 51%를 차지했고, 북아프리카는 34%를 차지했다.

* 자동차 20% 이상이 신흥 경제에서 판매

세계 자동차 업계는 일반적으로 유럽, 미국, 중국 자동차 시장에 관심을 집중하고 있지만, 2023년 신차 판매량의 22%는 신흥 경제국에서 나왔다. 뮤노즈 수석 분석가는 “2023년 신흥 경제국에서 1,750만 대가 넘는 신차가 판매됐는데, 이는 한 해 동안 미국이나 유럽의 총 판매량보다 많은 수치”라고 지적했다.

인도는 이 그룹에서 상당한 차이로 선두를 달리고 있다. 2023년 시장 4위로 승용차 419만대를 판매했다. 브라질과 이란이 각각 212만대, 143만대로 뒤를 이었다. 멕시코에서는 130만대가 팔렸고, 튀르키예에서는 98만4000대가 팔렸다.

* 저가의 중국산 자동차의 시장 견인력 속도 빨라져

뮤노즈는 “지속적으로 높은 자동차 가격을 초래한 기존 자동차 제조업체의 부주의로 인해 의도치 않게 소비자가 더 저렴한 중국 대안을 선택하게 됐다. 다른 지역의 자동차 가격이 계속 상승함에 따라 중국 자동차 브랜드는 이러한 추세를 활용하여 시장 견인력을 확보하고 있다. 그 속도는 훨씬 빨라졌다”고 강조했다.

중국 자동차 브랜드의 시장점유율은 중동, 유라시아, 아프리카 등 전 지역에서 급등했고, 중남미와 동남아에서도 성장세를 보였다. 이 자동차는 유럽, 호주, 뉴질랜드, 이스라엘을 포함한 선진국에서도 점유율을 얻었다. 반면, 미국과 인도에서는 한국, 일본과 마찬가지로 중국산 자동차가 거의 활용되지 않았다.

2023년에는 중국 브랜드가 처음으로 미국 경쟁사를 앞질렀다. 중국산 브랜드는 2023년에 23% 증가한 1,343만 대의 신차를 판매했으며, 미국 브랜드는 2022년보다 9% 증가한 1,193만 대를 판매했다. 일본 브랜드는 글로벌 시장에서 강력한 위치를 유지하며 총 2,359만대를 판매했다.

뮤노즈는 “국내 시장이 둔화 조짐을 보이면서 중국 제조업체들은 해외에서 성장의 원천을 찾고 있다. 미국과 유럽에서 입지를 구축하려는 야망은 레거시 제조업체를 보호하기 위해 고안된 강력한 정책 조치로 인해 중단됐다. 중국 브랜드는 ▶ 더 쉬운 접근 정책, ▶ 낮은 무역 장벽, ▶ 소비자의 높은 가격 민감도 덕분에 이미 신흥 경제국에서 성공을 거두었다. 올해 7월부터 중국산 수입 전기차에 최대 38%의 관세를 부과하기로 한 EU의 결정은 이 전략을 지속할 수 있는 새로운 근거를 제시한다.

* SUV 인기는 여전, 더 많은 견인력, 전체 판매량의 47% 육박

2023년 SUV는 3천 672만대가 팔리며 신기록을 세웠을 뿐만 아니라 역대 최고 시장점유율도 기록했다. 2022년부터 2023년 사이 SUV 판매량은 16% 증가해 지난해 전 세계 승용차 판매량 전체의 47%에 육박했다.

성장은 유럽, 인도, 중동, 유라시아에서의 수요 증가와 함께 SUV 부문(+62%)에서 테슬라의 성공에 크게 기인했다. 중국과 미국-캐나다는 전 세계 SUV의 54%를 차지하는 가장 큰 SUV 시장으로 남아 있다. 뮤노즈는 “이것은 더 이상 새로운 트렌드가 아니다. SUV를 생산하는 제조업체는 최근 몇 년간 모델을 적극적으로 발전시켜 다양성과 매력적인 새로운 디자인을 제공하고 있다.”고 강조했다.

* 현대·기아차, SUV 판매에 가장 큰 의존도 보여

2023년 상위 10대 자동차 제조사 중 현대·기아차는 SUV 판매에 가장 큰 의존도를 보이며 SUV 판매 비중이 전체 승용차 판매량의 56%를 차지했고, 포드(49%), 폭스바겐 그룹(48%)이 그 뒤를 이었다.

* 한국 현대 기아차 판매 부진 면치 못해

장 인기 있는 중국 모델은 비야디(BYD)의 소형 세단인 Qin이었다. 이는 다른 2개의 BYD 모델과 함께 세계 상위 25위 안에 들었다. 상위 25개 모델에는 일본 모델 13개, 미국 모델 5개, 중국 모델 3개, 한국 및 유럽 모델 2개가 포함됐다.

2023년 세계 자동차 판매 순위 25위 중에 1~10위 사이에 단연 테슬라 모델 Y가 1위를 차지했고, 일본 자동차가 무려 7개 브랜드가 차지했으며, 한국 자동차 10위권 밖으로 밀려났다. 현대의 Tucson EWB가 42만 3천대 판매로 15위, 엘란트라/아반테가 39만 9천대 판매로 17위를 기록하는데 그쳤다.

* 테슬라 모델Y, 세계 베스트셀러 등극

지난 2월에 발표된 JATO의 2023년 예비 결과에서 예상한 대로 테슬라 모델 Y는 2023년에 역사를 새롭게 썼다. 중형 SUV가 세계 시장을 선도하는 최초의 순수 전기차로 글로벌 순위 1위에 올랐습니다.

놀랍게도 모델 Y는 대부분의 소비자가 여전히 감당할 수 없는 대부분의 신흥 시장에서 존재하지 않고 이 위치를 확보했다. 뮤노즈는 “테슬라는 선진국을 위해 만들어진 브랜드다. 현재는 이러한 시장을 목표로 삼을 수 없지만, 앞으로는 추가적인 성장 소스로 신흥 시장을 탐색할 가능성이 있다.”고 분석했다.

테슬라 모델 Y의 전 세계 판매량은 2022년보다 64% 증가한 122만 대, 즉 2021년보다 48만 대가 증가했다. 이는 이전에 다른 제조업체가 달성한 결과가 아니다. 결과적으로, 모델 Y는 도요타의 RAV4 및 Corolla 세단과 같은 전통적인 글로벌 베스트셀러를 앞지르는 데 성공했다.

지난 몇 년 동안 이러한 모델은 북미, 중국, 중동, 유럽, 호주, 뉴질랜드 및 라틴 아메리카, 아프리카 및 중앙아시아 전역의 많은 시장에서의 건전한 수요로 인해 순위 상위에 올랐다.

도요타의 RAV4는 107만대(+5%)를 팔았고, 코롤라 세단은 80만3천대(-19%)로 4위를 차지했다. 소형 세단의 판매 감소는 2018년 3월에 처음 출시된 차량의 연식과 개발도상국에서 빠르게 인기를 얻은 SUV 대응 제품인 코롤라 크로스의 등장으로 인한 것이다. 혼다 CR-V는 판매가 18% 증가해 3위를 차지했다.

도요타는 상위 10위 안에 2개의 모델을 추가로 배치했으며 테슬라 모델 3은 10위를 차지했다. 다른 주요 선수로는 포드 F-150과 닛산 센트라(Sentra)가 있다.