한미파슨스가 회사의 가치 및 미래성장에 대한 투자기관의 인증에 힘입어 우량한 조건으로 투자유치에 성공했다.

건설사업관리(CM) 선도기업 한미파슨스(대표 김종훈)는 국내외 우량 기관 투자자로 부터 약 240억원 규모의 자금을 투자받기로 했다고 22일 밝혔다.

이날 한미파슨스는 '해외사업 강화 및 신성장동력 확충' 을 위해 미화 650만 달러규모의 해외사모 BW와 원화 125억원 사모BW 및 45억원의 교환사채(EB) 발행을 이사회 결의로 결정했다고 공시했다. 이 중 해외 BW는 산업은행이 홍콩에 설립한 투자은행인 KDB Asia Limited가 참여하며, 국내 BW 및 EB 170억원은 지식경제부 신성장동력펀드에서 투자를 하게 된다.

이번 투자는 기존 타사와는 이례적으로 기준가 대비 32.56% 할증된 가격인 주당 14,500원으로 행사가액이 정해졌다. 일반적으로 BW 등이 발행될 때는 할증이 아닌 기준주가수준에서 발행되지만, 시가하락에 의한 행사가격 최저조정한도가 현 시세 보다 높은 11,000원에 결정된 데 이어 최초행사가격이 기준가 대비 32.56% 이상의 프리미엄을 받는 우량한 조건이다.

한미파슨스 김종훈 회장은 “이번 우량한 자금확보로 국내 CM시장의 수 천배에 이르는 선진국 CM 시장 직접 진출 및 신 성장동력확충에 박차를 가 할 수 있게 되었다"며 "국내시장을 넘어 글로벌기업으로서 외형성장 및 기업가치를 한 단계 레벨업 시키겠다” 고 자신감을 피력했다.

운용사측 관계자는 "한미파슨스의 경우 이미 사내에 충분한 유보자금이 확보되어 있는 견실한 기업으로 글로벌 경영에 박차를 가하고 신성장동력 확충을 목적으로 하고 있어 최근 발행된 BW중 매우 우량한 조건이다”며, “특히 표면이자율 없이 만기이자율 3%대 발행은 회사의 신용도 및 우량한 재무구조를 반영한 결과라고 할 수 있다”고 밝혔다.

한편, 이번 BW와 EB는 각각 발행 후 1년 후, 발행 후 6개월부터 신주인수권 행사 및 교환권 행사가 가능하며, 만기는 5년이고, 3년이 되는 시점에 Put Option(조기상환청구권) 행사가 가능하다. 만기보장 수익률은 3%고, 표면 이자율은 없다.
행사가액은 기준가 10,938원 대비 32.56% 할증된 14,500원으로 확정되었다.