KB국민은행, 5억달러 규모 외화공모채권 발행 성공
KB국민은행, 5억달러 규모 외화공모채권 발행 성공
  • 보도국
  • 승인 2014.01.22 10:47
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

KB국민은행(은행장 이건호/www.kbstar.com)은 22일 새벽 5억 달러 규모의 3년 만기 변동금리부채권 공모발행에 성공했다.

이번 채권은 KB국민은행이 기 설정한 80억불 한도의 Global Medium-Term Note Programme하에서 발행되었고, 발행금리는 USD 3 Month Libor+ 0.875%를 가산한 수준으로 결정됐으며, 이는 2008년 글로벌금융위기 이후 가장 낮은 수준이다.

이번 발행은 국제 신용평가사인 Moody’s, S&P, Fitch사로부터 각각 “A1”, “A”, “A”의 신용등급을 부여 받았다.

이번에 실시한 KB 국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 161개 기관 투자자로부터 발행액의 6배에 해당하는 31억 달러가 몰렸다. 지역별로 아시아 46%, 유럽 11%, 미국 43% 였으며, 투자기관별로는 자산운용사 57%, 은행 31%, 중앙은행 및 국고펀드 3%, 보험사 및 기타 9% 였다.

또한 이번 발행은 2014년 첫 민간기관 글로벌 외화공모채권발행으로 향후 발행시도에 나설 국내 시중 금융기관 및 일반기관의 벤치마크 채권으로 자리매김 할 것으로 예상된다.

발행주관사는 BOA Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, J.P.Morgan, Societe Generale, Standard Chartered, KB 투자증권이 참여했으며 조달된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다

핫이슈포토
핫이슈기사
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.