㈜두산은 13일, 국내 최대사모펀드인 MBK파트너스와 테크팩사업(이하 테크팩)의 지분 100%를 매각하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

㈜두산과 MBK파트너스는 테크팩의 거래가치(Transaction Value)를 4,000억원으로 합의했으며 올 연말까지 거래를 종결키로 했다. ㈜두산은 분할 시 테크팩에 이관될 차입금 1,992억원을 공제한 나머지 2,008억원을 현금으로 받게 된다.

㈜두산 관계자는 "MBK파트너스가 테크팩의 안정적인 현금흐름과 국내 포장용기 시장점유율에서의 확고한 1위, 그리고 기술력과 인재에 대한 가치를 높이 평가한 결과"라 말하고 "이번 매각으로 ㈜두산은 약1,930억원의 매각차익이 발생하며 부채비율은 46%정도 감소되어 재무구조가 획기적으로 개선되는 한편 지주회사로의 전환도 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

㈜두산은 테크팩 매각대금을 차입금 감축과 향후 다양한 기회 포착을 위해 잉여현금으로 비축할 계획이다.

지난 1950년대 국내 최초로 유리병 사업에 진출한 바 있는 테크팩사업은 종합포장재 기업으로 성장해 유리병, 캔, PET 등 주류와 음식료 제품에 필요한 포장용기를 생산해 왔으며 특히 포장용기 부문에서 국내 1위의 시장점유율을 점유하고 있다. 분할 공시기준(2008.9.2) 테크팩의 자산은 2,949억원, 부채는 2,585억원이며 2007년 기준 매출액은 2,889억원이다.

㈜두산은 지난 2006년 1월 지주회사 전환 계획을 발표한 이래 계열사 지분매각을 통한 순환출자해소, 사업 매각 및 분할로 재무구조 개선 등 지속적인 노력을 기울여 왔다. 한편, 이번 매각에서 하나IB와 김장법률사무소가 ㈜두산을 자문한 것으로 알려졌다.