골프 및 레저 전문 기업 케이엠에이치신라레저(대표이사 윤준학, 이하 신라레저)가 24일 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 추진에 나선다. 신라레저는 공모주 시장 침체 등의 문제로 지난해 11월 코스닥 상장을 연기한 바 있다.

신라레저는 이번 공모에서 신주 100%로 구성된 220만 주를 발행한다. 공모 희망가 범위는 9000원에서 1만1500원 사이다. 다음 달 20일과 21일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 통해 공모가를 확정한 후 25일과 26일 청약을 마무리하고 3월 내 상장할 예정이다. 주관사는 신한금융투자다.

신라레저는 프리미엄 퍼블릭 골프장인 신라CC를 운영하고 있다. 이밖에 파주CC와 떼제베CC를 그룹 관계사로 보유하고 있어 풍부한 인프라를 구축하고 있다. 신라레저는 시설 및 코스 관리의 역량을 바탕으로 위탁운영 사업의 전개를 통해 성장성을 구축해 나가고 있다.

신라레저의 공모 규모는 지난해 상장 추진 당시의 600만 주 대비 66.3% 줄였으며, 희망가 범위도 소폭 하향 조정(9200원~1만1800원 대비)했다. 이에 따른 주가순자산비율(PBR)은 0.68배에서 0.87배 사이다. 회사는 이와 같이 투자자에게 우호적인 밸류에이션을 제시함으로써 안정적인 코스닥 상장을 도모한다는 계획이다.

윤준학 신라레저 대표는 “골프 산업의 성장세 속에서 신라레저는 본원 사업의 뛰어난 경영 실적을 증명했고, 이러한 노하우로 위탁 사업 모델을 확대해 지속 성장 동력을 마련했다”며, “시장 친화적인 공모 구조를 설계한 만큼 투자자 여러분의 많은 관심과 성원 부탁드린다”고 말했다.

한편 신라레저는 경영 효율화 전략을 통해 지난해 3분기까지 연결 기준 매출액 302억 원, 영업이익 117억 원으로 창사 이래 최대 실적을 기록하고 있다. 2017년의 매출액은 333억 원, 영업이익은 172억 원이었다.