자동차용 플라스틱 부품 및 금형 전문기업 프라코(대표 김진우)가 11월 유가증권 시장에 상장할 예정이다.

프라코는 26일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모절차에 착수한다고 27일 밝혔다. 증권신고서에 따르면 프라코가 이번 상장을 위해 공모하는 주식 수는 총 1,837,826주다.

공모 예정가는 19,000원~21,900원으로 총 공모금액은 밴드 하단 기준 349억원이다. 10월 20일~21일 양일간 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 후 10월 27일부터 28일까지 청약을 받는다. 상장 및 매매개시 예정은 11월이다.

지난 1969년 대한페인트잉크사의 플라스틱 사업부로 출발한 프라코는 관련 기업으로는 드물게 금형제작 기술까지 보유한 ‘One-Stop Full Line Service Provider’로서 1980년 기아차의 ‘봉고’ 모델 부품을 양산하며 자동차 부품사업에 본격 뛰어들었다. 2006년 체코에 현지법인(PLAKOR CZECH)을 설립해 해외시장에 진출한 뒤 2013년 삼보모터스 그룹에 편입됐다.

프라코의 제품은 자동차의 내외부에 장착되는 플라스틱 소재의 Bumper, S/Side Garnish, Back Panel 등 이다. 지난해 기준 국내 판매 순위 1위 모델인 쏘나타를 비롯해 모닝(3위), 그랜져(4위), 카니발(6위), 투싼(8위), K3(10위) 등 다양한 자동차에 프라코의 제품이 장착되어 있다. 본사가 위치한 화성 뿐만 아니라 서산, 진천, 아산 등 자동차 업체와 가까운 곳에 생산라인을 갖추고 고객의 요구에 즉시 대응할 수 있는 체계를 갖췄다. 광주에 위치한 자회사 나전은 기아차 광주공장 공급을 통해 호남지역을 담당하고 있다.

자동차 연비개선 및 배출가스 저감이라는 글로벌 트렌드에 따라 경량화에 유리한 프라코의 플라스틱 소재 부품 채택은 꾸준히 증가하고 있는 추세다. 특히 국내 최고 수준으로 평가받는 금형기술은 경쟁사에서도 사용할 만큼 그 기술력을 인정받고 있다. 이에 따라 지난해 프라코의 영업이익은 전년 대비 82% 급증한 130억원으로 창사이래 처음으로 100억원을 넘어섰고, 당기순이익도 2배 넘게 증가하는 등 수익성이 크게 개선됐다. 매출액은 전년 대비 20% 증가한 3600억원을 기록했다. 상장주선인은 NH투자증권이다.

<참고 자료>

1. IPO 일정

  * 9월 26일 : 증권신고서 제출

  * 10월 19일 : 증권신고서 효력 발생(예정)

  * 10월 20일 ~ 21일 : 수요예측(예정)

  * 10월 27일 ~ 28일 : 청약(예정)

  * 11월 : 상장 및 매매개시(예정)