AI 인프라 확대 수혜로 샌디스크, 올해 미국 주가 상승률 1위 기록

미국 뉴욕증시에서 올해에도 인공지능(AI) 관련 기업의 약진이 이어진 가운데, AI 인프라 기업 샌디스크가 대형주 중 주가 상승률 1위에 올랐다. 금융 플랫폼 인베스팅닷컴 자료에 따르면, 샌디스크는 1월 2일부터 12월 16일까지 472.7%의 상승률을 기록하며 시장의 주목을 받았다. 샌디스크는 기존에 USB 메모리나 메모리 카드 등으로 인지도를 높였으나, 최근에는 AI 데이터센터용 고성능 SSD(eSSD) 기술력으로 평가받아 AI 인프라 기업으로의 위상을 새롭게 확보했다. 올해 초 웨스턴 디지털로부터 분사한 이후 사업 성장세가 가팔라졌고, 11월에는 S&P500 편입까지 이뤄내며 시장에서 빠르게 입지를 강화했다.

비트코인 채굴 업종에서 AI 인프라로 사업을 다각화한 기업들도 두각을 나타냈다. 비트마인 이머전 테크놀로지스는 연초 대비 4배 이상 주가가 상승했는데, 이는 채굴기에 쓰던 액침 냉각 기술이 AI 서버의 필수 솔루션으로 부상했기 때문이다. 아이렌도 연초 대비 308.7% 상승하며 전력 인프라를 AI 클라우드 컴퓨팅 시장에 접목시키는 전략이 효과를 보았다. 전력난에 대응하는 에너지 기업과 데이터 병목 해소 및 전력 효율화를 목표로 한 광통신 솔루션 기업들도 급등세를 보였다. 예를 들어, 블룸에너지는 AI 데이터센터의 전기 자립을 위한 고체산화물연료전지(SOFC)로 327.6%의 높은 상승률을 기록했고, 오클로는 샘 올트먼 오픈AI CEO가 이사회 의장을 맡고 있는 소형모듈원자로(SMR) 분야에서 311.8%의 상승세를 보였다. 이와 함께, 루멘텀 홀딩스는 AI 데이터센터 내 수많은 GPU를 초고속으로 연결하는 광통신 부품을 공급해 286.4% 주가가 뛰었다.

초대형주 중에서는 AI 반도체 수혜가 집중됐다. 마이크론 테크놀로지는 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대로 주가가 3배 가까이 올랐으며, 반도체 장비 업체 램 리서치와 어플라이드 머티어리얼즈, GPU 기업 AMD도 각각 124.3%, 61%, 74.5%라는 성장세를 보였다. AI 데이터센터 및 에너지 인프라 구축을 위한 중장비 기업 캐터필러는 67.3% 올랐다. 이 밖에도 팔란티어 테크놀로지스는 AI 데이터 분석 서비스 확장으로 142.7%의 상승률을 기록하고, 구글의 모기업 알파벳A와 중국의 알리바바 역시 AI 관련 사업 성장 기대감으로 주가 상위권에 들어섰다.

주가 급등세가 2년 연속 이어져온 배경에는 AI 열풍에 기반한 기업 실적 성장과 인프라 투자가 자리 잡고 있다. 하지만 전문가들은 내년에는 횡보장이 펼쳐질 가능성을 제시하고 있다. 박세익 체슬리투자자문 대표는 미국 중간선거가 가져올 정책 불확실성과, 기술주가 버블론 논란에 다시 직면할 수 있다는 점을 근거로 실적주도 조정 가능성이 크다고 판단했다. 그는 경기 방어주인 필수소비재나 헬스케어 종목을 활용한 위험 관리가 필요한 시점임을 강조했다.