캐리소프트, 280억 원 규모 유상증자 확정… 전략적 파트너 중심 참여 확대

코스닥 상장사 캐리소프트(317530)가 총 280억 원 규모의 유상증자를 확정했다고 4일 밝혔다. 이번 유상증자는 제3자배정 270억 원과 소액공모 10억 원으로 구성된다. 신주 발행가액은 3,750원, 발행 주식수는 7,400,000주(740만주)다.

이번 유상증자에는 콘텐츠, 웹콘텐츠, 매니지먼트, 게임 등 다양한 분야에서 활동 중인 전략적 투자자(SI)**가 대거 참여했다. 캐리소프트는 이를 통해 기존 유아동 중심 콘텐츠에서 벗어나 영화·드라마·웹콘텐츠·게임 등 전방위 콘텐츠 사업으로 확장하는 전략적 전환점을 마련한다는 계획이다.

전략적 투자자 가운데 킨컴퍼니는 65억 원을 투자해 1,733,333주를 배정받는다. 콘텐츠 제작 투자 및 배급을 영위하는 기업으로, 캐리소프트의 중장기 콘텐츠 및 IP 사업 확장에 협력할 수 있는 파트너로 꼽힌다.

넷마블 F&C도 60억 원을 투입하며 1,600,000주를 배정받았다. 모바일 게임 개발을 기반으로 캐리소프트의 IP를 활용한 게임화 등 사업적 시너지가 기대되고 있다.

웹·숏폼 콘텐츠 중심의 창작자 그룹도 전략적 투자자로 참여했다.

유튜브 콘텐츠 제작사 ‘스튜디오에피소드’의 한정훈 대표와 임직원 4인은 총 62억 원을 투자하며 2,266,667주를 확보하게 된다. 각 개인별 배정 주식수는 한정훈 1,066,667주, 박건희·이정호·김종아 각 160,000주, 김남헌 106,667주다. 스튜디오에피소드는 조승연의 탐구생활, 강형욱의 보듬TV, 추성훈, 오늘의 주우재 등 국내 최정상급 유튜브 채널을 제작한 회사로, 캐리소프트가 가진 pp채널 ‘캐리TV’와의 협업 등 다방면의 전략적 시너지가 기대된다.

이와 함께 매니지먼트 및 제작사 에이스팩토리의 이성진 대표는 40억 원을 투자하여 1,066,667주를 배정받는다. 이종석, 이준혁, 염혜란, 조우진 등 국내 최정상급 배우진들의 매니지먼트를 총괄할 뿐만 아니라 비밀의숲2(tvN), 인사이더(JTBC) 등 경쟁력 있는 콘텐츠 제작해온 만큼 향후 캐리소프트와 고도화된 콘텐츠 협업이 가능하다는 평가가 나온다.

일반 투자자(FI) 성격의 참여도 이어졌다. 조합(23억 원·613,333주), 인텐션건설(20억 원·533,333주) 등이 참여하며 총 280억 원 규모 유상증자 구성이 마무리됐다.

회사 측은 이번 자금 조달을 통해 재무구조 개선, 신규 IP 확보, M&A 투자재원 마련, 신사업과 콘텐츠 제작 및 운영자금 확보 등을 추진할 계획이다. 특히 회사는 “유아동 애니메이션 중심 구조에서 벗어나 종합 콘텐츠 기업으로의 전환”을 전략적으로 추진 중이다.

캐리소프트 관계자는 “영화, 드라마, 웹콘텐츠, 게임 등 다양한 콘텐츠 분야에서 활약하고 있는 전략적 파트너들이 참여한 유상증자”라며 “회사의 새로운 성장 방향성과 확장 전략을 뒷받침하는 중요한 전환점”이라고 밝혔다.

회사는 유상증자 절차가 마무리되는 대로 신규 콘텐츠 라인업, IP 기반 신사업, M&A 계획 등을 순차적으로 공개할 예정이다.