글로벌 기술 연구·자문 기업인 인포메이션 서비스 그룹(Information Services Group, ISG)(나스닥: III)이 발간한 업계 현황 보고서에 따르면 아태 기술·사업 서비스 시장이 2020년 4분기에 최고치를 기록하며 코로나19 팬데믹이 유발한 3분기 경기 침체로부터 급반등했다.

연간 계약금액(ACV)이 500만달러 이상인 아웃소싱 상업 계약을 집계하는 ‘아태 ISG 인덱스(Asia Pacific ISG Index™)’에 따르면 4분기 총 ACV가 전년 동기 대비 35% 증가한 26억달러를 기록했다. 세부 시장이 모두 두 자릿수 증가하는 기록을 연출했다.

클라우드 서비스(서비스형)가 19억달러로 30% 증가해 분기별 최고치를 경신했다. 세부적으로 서비스형 인프라(IaaS)는 17억달러로 33% 증가했고, 서비스형 소프트웨어(SaaS)는 12% 증가한 2억5700만달러를 기록했다.

2019년 4분기에 제자리 걸음을 유지했던 매니지드 서비스 시장은 당기 6억4100만달러로 55% 급증했다. 팬데믹 여파에 따른 투자 심리 위축으로 14년래 최저치를 기록한 같은 해 3분기와 비교하면 무려 90% 가까이 증가했다. 세부적으로 IT 아웃소싱(ITO)이 76% 증가한 4억7300만달러, 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO)이 16% 증가한 1억6800만달러를 기록했다.

아태 시장의 2020년 한 해 총 ACV는 전년 대비 2% 증가한 90억달러로 집계됐다. 서비스형 시장 ACV가 69억달러로 16% 증가하며 전체 호실적을 이끌었다. 하지만 매지니드 서비스 시장은 20억달러로 전년 대비 27% 감소했다.

스캇 버치(Scott Bertsch) ISG 아태 지부장 겸 파트너는 “매니지드 서비스 시장이 호주와 뉴질랜드, BFSI 부문에서 2년래 최고의 분기별 기록을 달성하며 좋은 분위기로 2020년을 마무리했다”며 “하지만 2001년 이후 처음으로 초대형 거래가 단 한 건도 체결되지 않았을 정도로 한 해 전체로 보면 그 성과가 미미했다”고 말했다.

ISG는 ACV가 1억달러를 웃도는 계약을 초대형 거래로 규정한다.

버치 지부장은 2020년 한 해 ACV의 77%를 차지한 서비스형 부문이 아태 시장을 계속 주도했다고 분석했다. 실제로 클라우드 서비스가 전체 ACV에서 차지하는 비중이 타 지역에 비해 월등히 높다.

2020년 한 해 SaaS ACV는 소폭 감소한 반면 IaaS는 19% 급증했다. 퍼블릭 클라우드 제공업체들이 영역을 넓히며 점유율을 늘린 결과로 풀이된다. 예를 들어 AWS는 인도에서 2차 인프라 클라우드 지역을 개방할 계획이며 RBL 뱅크(RBL Bank), 액시스 뱅크(Axis Bank), 마힌드라 일렉트릭 모빌리티(Mahindra Electric Mobility) 등 여러 고객을 유치했다고 발표했다.

매니지드 서비스 시장 가운데 ITO 시장의 2020년 한 해 ACV는 26% 감소해 2016년 이후 최저치를 기록했다. 대규모 거래 부족으로 애플리케이션 개발·정비(ADM) 서비스와 인프라 서비스 모두 두 자릿수 감소했다.

힌두스탄 에어나틱스(Hindustan Aeronautics)가 테크 마힌드라(Tech Mahindra)와 ERP 구현 9년 계약을 체결하고, TCS가 호주 AGL 에너지(AGL Energy)의 애플리케이션 자산 현대화 작업에 착수했다는 소식이 ADM 시장에 그나마 위안을 안겼다. 싱가포르 DBS 뱅크(DBS Bank)가 IBM과 IT 인프라 단일화 7년 계약을 체결하고, 일본 라쿠텐 모바일(Rakuten Mobile)이 테크 마힌드라와 매니지드 정보기술(IT), 보안, 네트워크 서비스 계약을 체결했다는 소식도 이어졌다.

글로벌 전망

ISG는 올해 전 세계 클라우드 서비스 시장과 매니지드 서비스 시장이 각각 20%, 3% 성장할 것으로 내다봤다.